Água pro nordeste, Eu não quero saber, Johnny Baião, Mensagem, Retorno do viajante, Uma noite de São João e Andar na lua, andar na rua são as músicas que compõem o repertório do álbum, gravado no Agastudio, na cidade de São Paulo (SP), com os toques de músicos como o acordeonista Cosme Vieira e o percussionista Curisco.