Além da Introdução que serve de entrada para Hotel das estrelas (Jards Macalé e Duda Machado, 1970), o repertório inclui Bebê (Caetano Veloso, 1968), Divino maravilhoso (Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1968), Cultura e civilização (Gilberto Gil, 1969), Vou recomendar (Roberto Carlos e Erasmo Carlos, 1969), Objeto sim, objeto não (Gilberto Gil, 1969), Londres Londres (Caetano Veloso, 1970), Mini-mistério (Gilberto Gil, 1970) e Pérola negra (Luiz Melódia, 1971).
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